پایگاه دانش

در کلیه فرم های عملیاتی سیستم بازرگانی و انبار نظیر رسید،حواله ، فاکتور های بازرگانی و ... پس از انتخاب طرف حساب این امکان وجود دارد که بتوان مشخصات طرف حساب انتخاب شده را بدون نیاز به مراجعه به فرم معرفی طرف حساب ویرایش نمود. برای این منظور کافیست از کلید ترکیبی Alt+Shift+Y استفاده نمایید. با استفاده از این کلید ترکیبی، فرم ویرایش اطلاعات طرف حساب نمایش داده می شود و امکان اعمال تغییر در آن فراهم می باشد
نکته: با این امکان عملا رجوع به فرم "مدیریت طرف حسابها" برای ایجاد/ویرایش طرف حساب لازم نیست.
 
برای فاکتورهای فروش در روش دائمی با توجه به اینکه نیاز به ثبت حساب قیمت تمام شده فروش وجود دارد، می بایست حساب قیمت تمام شده از لیست سر فصل ها توسط سیستم شناسایی شود. برای این منظور دو روش در سیستم وجود دارد که می تواند مورد استفاده قرار گیرد:
1- استفاده از یک حساب ثابت و مشترک برای کلیه ثبتهای فروش:
در تنظیمات اولیه سیستم، در قسمت سرفصلهای ویژه، کافیست کد ویژه بهای تمام شده کالای فروش رفته با حساب مورد نظر از لیست سرفصلها مرتبط باشد
با این کار هنگام ثبت فاکتور فروش، جهت ایجاد سند مالی از این حساب استفاده می شود
2- تعیین حساب قیمت تمام شده متفاوت برای هر کالا
در این روش می توان برای هر کالا حساب قیمت تمام شده مخصوص به خود تعیین نمود. برای این منظور باید در فرم معرفی کالا با ویرایش کالای مورد نظر و انتخاب "حساب های مرتبط" ردیفی مرتبط با نوع عملیات قیمت تمام شده ایجاد گردد. در این ردیف حساب قیمت تمام شده مربوط به این کالا انتخاب می شود. لازم به ذکر است این حساب می تواند دارای تفصیلی نیز باشد.
با انجام این عملیات هنگام ثبت فاکتور فروش در سند مالی مربوطه آرتیکل مربوط به قیمت تمام شده بر اساس حساب های انتخاب شده برای هر کالا ایجاد می شود.
نکته: در صورتی که برای کالایی این حساب تعریف نشده باشد به صورت پیش فرض از سرفصل های ویژه استفاده می شود.
برای حذف احکام کارگزینی بصورت گروهی مراحل زیر را دنبال نمایید :
1- از پنل گزارشها وارد فرم "گزارش لیست احکام" شوید .
2- بازه تاریخی و فیلتر های گزارش را به گونه ای تنظیم نمایید تا لیست احکام مورد نظر نمایش داده شود .
3- بروی احکامی که قصد دارید آنها را حذف کنید از کلید Delete بروی کیبرد استفاده نمایید با اینکار آیکون حذف در کنار رکوردهای گزارش نمایش داده می شود .
4- پس از انجام مرحله قبل بروی احکام مورد نظر، در نهایت از کلید ترکیبی Ctrl+D استفاده نمایید.
با تایید نهایی احکام مورد نظر بصورت گروهی حذف خواهد شد .
نکته : برای انجام عملیات حذف گروهی از گزارش لیست احکام کارگزینی، کاربر مربوطه می بایست دسترسی لازم را داشته باشد. برای اینکار تنظیمی در فرم شماره 71 در مدیریت گروه های کاری به نام " حذف احکام صادره" تعبیه شده است 
در سیستم خزانه داری پیوست  این امکان وجود دارد که بتوان گزارشی از جمع دریافتنی ها و پرداختنی های سال به تفکیک ماه را در اختیار داشت. برای این کار کافیست مراحل زیر را دنبال کنید.
1- از منوی خزانه داری، زیر منوی گزارش ها ، گزارش" کاردکس نقدینگی " را انتخاب کنید.
2- دوره مالی و مرکز خزانه داری مورد نظر را از داخل لیست های بازشونده مربوطه انتخاب کنید.
با انجام این مراحل گزارش مورد نظر نمایش داده خواهد شد.
نکته 1: برای تهیه این گزارش روی همه مراکز خزانه داری کافیست گزینه "همه مراکز خزانه داری" را از داخل لیست "نوع" انتخاب نمایید
نکته 2: جمع سطری و ستونی نیز در بدنه گزارش مندج شده است.
در سیستم بازرگانی پیوست گزارشی وجود دارد که نشان دهنده عملیات بازرگانی ثبت شده برای هر کالا به تفکیک 12 ماه سال می باشد. این گزارش اطلاعاتی مانند نام کالا ، کد کالا ، مقدار و مبلغ را در دوره های مالی دلخواه در اختیار قرار می دهد. و با استفاده از آن می توان مقایسه ای بین میزان تراکنش کالا در هر ماه سال انجام داد برای استفاده از این گزارش کافیست مراحل زیر را دنبال کنید.
1- از منوی "گزارش های بازرگانی" زیر منوی "سایر گزارشها"  گزارش "کاردکس عملیات بازرگانی کالا" را انتخاب کنید
2- نوع عملیات بازرگانی مورد نظر را از داخل لیست بازشونده نوع انتخاب نمایید
با این کار لیست کالاهایی که در این نوع عملیات شرکت کرده اند نمایش داده می شود و به ازای هر ماه مقدار و مبلغ ثبت شده برای آن کالا به تفکیک نمایش داده می شود. 
موارد 21 تا 25 از 1022 مورد
 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >|